Διαχείριση Βασικών Λιστών & Στοιχείων (Master Data)

Πριν ξεκινήσετε την καταχώρηση επιδόσεων, είναι χρήσιμο να κατανοήσετε τις βασικές λίστες (οντότητες) του συστήματος.

👤 3.1 Πελάτες / Παραλήπτες (Customers) #

Είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία γίνεται η επίδοση.

• Πώς να μεταβείτε: “Λίστες” ➔ “Πελάτες/Παραλήπτες” ➔ “Νέος Πελάτης”.
• Αναζήτηση μέσω ΑΦΜ (ΑΑΔΕ):
  1. Πληκτρολογήστε το ΑΦΜ του πελάτη στο αντίστοιχο πεδίο.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί 🔍 “Αναζήτηση ΑΑΔΕ” δίπλα από το πεδίο.
  3. Αν το ΑΦΜ είναι έγκυρο, το σύστημα θα συμπληρώσει αυτόματα τα πεδία: Όνομα/Επωνυμία, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, και ΔΟΥ.
• Έξυπνη Συμπλήρωση Διεύθυνσης (Smart-Fill):
  • Αν πληκτρολογήσετε τον Ταχυδρομικό Κώδικα (Τ.Κ.) και πατήσετε Tab, το σύστημα θα ψάξει στη βάση δεδομένων και θα συμπληρώσει αυτόματα την Πόλη (City), την Περιοχή (Area) και τη Γεωγραφική Ζώνη (Zone) του γραφείου σας.
• Προσαρμοσμένα Πεδία (Custom Fields):
  • Στο κάτω μέρος της φόρμας υπάρχουν 5 πεδία με τίτλο Προσαρμοσμένο Πεδίο 1 έως 5. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε (π.χ. Αριθμό Μητρώου, Ειδικές Οδηγίες).
  • Σημείωση: Μπορείτε να μετονομάσετε τις ετικέτες αυτών των πεδίων (π.χ. να μετονομάσετε το “Προσαρμοσμένο Πεδίο 1” σε “Κωδικός ERP”) από τις Ρυθμίσεις Γραφείου.

⚖️ 3.2 Συνεργαζόμενοι Δικηγόροι (Lawyers) #

Οι δικηγόροι ή τα δικηγορικά γραφεία που σας αναθέτουν και πληρώνουν τις επιδόσεις.

• Καταχώρηση: “Λίστες” ➔ “Δικηγόροι” ➔ “Νέος Δικηγόρος”.
• Χρησιμοποιούνται για να μπορείτε να φιλτράρετε τις αναφορές σας και να βλέπετε ποιος δικηγόρος σας έχει αναθέσει ποιες υποθέσεις.

🏃 3.3 Δικαστικοί Επιμελητές (Agents) #

Οι επιμελητές (είτε εσείς, είτε εξωτερικοί συνεργάτες/βοηθοί) που θα εκτελέσουν φυσικά την επίδοση.

• Καταχώρηση: “Λίστες” ➔ “Επιμελητές” ➔ “Νέος Επιμελητής”.
• Κατάσταση (Active/Inactive): Μπορείτε να απενεργοποιήσετε έναν επιμελητή ώστε να μην εμφανίζεται στις λίστες ανάθεσης νέων επιδόσεων, χωρίς όμως να διαγραφεί το ιστορικό του.

📄 3.4 Είδη Εγγράφων (Doc Types) #

Οι κατηγορίες των δικογράφων που διαχειρίζεστε (π.χ. Αγωγή Διαζυγίου, Εξώδικο, Διαταγή Πληρωμής, Κλήση).

• Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε το γενικό πρότυπο έγγραφο Word (.docx) για κάθε κατηγορία, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων (βλ. Ενότητα 5).